“Сделкой года” по версии крупнейшего Международного рейтингового агентства Thompson Reuters стал выпуск еврооблигаций компанией “КазМунайГаз” на сумму 3 миллиарда долларов. Нацкомпания стала первой из казахстанских корпораций, разместившей свои облигации на западных рынках, этот выпуск стал крупнейшим для рынков Центральной и Восточной Европы.
Выпуск размещен среди институциональных инвесторов в США, Европе и Азии. Он разделен на два транша: 5-летний (1,4 миллиарда долларов) и 10-летний (1,6 миллиарда).
Несмотря на кризис, после проведения роуд-шоу (серии презентаций в мировых финансовых столицах) от крупных зарубежных инвесторов поступило заявок на сумму почти в 6 миллиардов долларов. Это в два раза больше заявленного объема. Все заемные средства будут направлены на финансирование капитальных вложений в несколько крупных проектов, в том числе на месторождении Кашаган.
Thompson Reuters ежегодно проводит оценку активности крупных корпораций на мировых рынках. По результатам исследования определяются лучшие и худшие сделки года.
В этот раз по итогам прошлого года сделкой года признали размещение еврооблигаций “КазМунайГазом” в рамках программы среднесрочных облигаций (оно завершилось 24 июня 2008 года).
Максат Иденов, первый вице-президент АО “КазМунайГаз”, отметил, что стоимость привлечения находится на уровне стоимости аналогичных еврооблигаций ОАО “Газпром” с коррекцией страновой разницы кредитных рейтингов. Успешное размещение еврооблигаций демонстрирует доверие американских, европейских и азиатских инвесторов к казахстанской экономике и уверенность в дальнейших перспективах развития нефтегазового сектора республики.

Ярослава Науменко