Юлиана Жихорь, Ботагоз Омар
Переговоры о реструктуризации долгов трех самых проблемных банков Казахстана завершились. Антикризисные меры властей позволили спасти от финансового коллапса три системообразующих финансовых института. И теперь БТА, Альянс и ТемирБанк получили “второе дыхание”

Председатель правления Фонда национального благосостояния “Самрук-Казына” Кайрат Келимбетов отметил, что по трем банкам общее списание составит около 11 миллиардов долларов.
Разговаривать, точнее, договариваться о реструктуризации долгов, то есть фактически о списании значительной части объема внешних заимствований банков, пришлось в весьма непростых условиях. Зарубежные кредиторы “стояли горой”, требуя вернуть деньги. Причем разговор велся не только с самими кредиторами как юридическими лицами (с банками), но и на уровне политических структур. Послы стран, из которых в Казахстан “пришли займы”, представители правительств этих государств, даже частные инвесторы всячески стремились вывести переговоры с нашими властями на “кредитные рельсы”.
Наши им расписывали прелести грядущей индустриализации страны, говорили о широких инвестиционных возможностях для их бизнеса, Европа же твердила - сначала верните старое, а потом мы подумаем об участии наших инвесторов в ваших глобальных программах. Многие страны в открытую заявляли, что не будут стимулировать своих граждан вкладывать деньги в казахстанскую экономику до момента решения вопроса с возвратом займов.
Например, Германия, Год Казахстана в которой пришелся на критический 2009 год, отказывалась страховать экспортные операции с нашей страной, заявляя о необходимости полного возврата средств, заимствованных у финансовых компаний ФРГ БТА Банком.
После серии технических дефолтов трех, как их называли, системообразующих банков - главных задолжников (БТА, Альянс Банк и Темирбанк) - ситуация постепенно начала исправляться в лучшую сторону. Мелкими порциями кредиторы стали отказываться от своих претензий, понимая, что лучше получить хотя бы часть долга, чем остаться совсем “на бобах”.
Правда, к чести правительства Казахстана, которое, как главный акционер этих банков, и вело переговоры с зарубежными кредиторами, Кабмин никогда не шантажировал иностранцев банкротством банков, обещая оплатить долги (пусть не все и в более длительный срок). И эти обещания, по сути, остановили падение котировок национализированных банков на рынках. Ведь в первый же день после выкупа государством 78- и 76-процентных пакетов акций БТА и Альянса акции рухнули, потеряв до половины своей стоимости.
Результаты переговоров показывают, что сегодняшнее списание долгов кредиторами не есть полный отказ от надежды на возврат заимствованных средств. Дело в том, что инвесторы получили пакеты акций всех трех банков, по которым были достигнуты договоренности. Учитывая планы казахстанского правительства на банковскую систему страны в становлении экономики (в том числе и “прогон” госсредств на кредитование инвестпроектов через БВУ), котировки банков начнут расти уже в самом ближайшем будущем. А значит, зарубежные владельцы уже через несколько лет смогут не только вернуть “списанные” долги, но и получить достаточную прибыль.
Однако эта мера, хоть и не совсем выгодная государству с точки зрения присутствия иностранцев в банковской системе страны, крайне необходима в текущей ситуации. Ведь именно благодаря ей удалось снизить долговые активы на 11 миллиардов долларов, погасить которые в запланированные сроки банкам бы просто не удалось.
Наибольшее списание произошло по АО “ТемирБанк” (сейчас завершаются юридические процедуры реструктуризации): внешний долг данного финансового института сократится с 770 до 61 миллиона долларов (в 12 раз!), срок обслуживания задолженности будет изменен с 1-4 до 10-12 лет, а средняя ставка обслуживания будет снижена до 9 процентов. При этом внешним кредиторам досталось 20 процентов простых акций, свыше 79 процентов остается у Фонда устойчивого развития “Самрук-Казына”.
 Первым же завершившим на сегодня весь процесс реструктуризации внешней задолженности является АО “Альянс Банк”, внешний долг которого был сокращен с 4,5 до 1,16 миллиарда американских долларов. При этом внешним кредиторам данного банка был предоставлен 33-процентный пакет простых акций. К ФНБ “Самрук-Казына” перешли оставшиеся 67 процентов простых и 100-процентный пакет привилегированных акций.
 И, наконец, долги самого крупного из этого списка задолжников - БТА Банка - удалось снизить с 11,5 до 4,4 миллиарда долларов США. Банком уже извещены все кредиторы, и теперь в мае планируется провести голосование по одобрению плана реструктуризации. Планируется, что внешним кредиторам будут переданы 18,5 процента простых акций БТА Банка, а доля Фонда “Самрук-Казына” составит более 81,4 процента.
По словам главы ФНБ, “в ближайшее время БТА Банк выпустит информационный меморандум, отражающий все детали предлагаемой реструктуризации, в основе которого лежит подписанное Соглашение о реструктуризации между БТА Банком, его Комитетом внешних кредиторов и Фондом “Самрук-Казына”.
Сейчас, когда “пик переговоров” уже пройден, перед правительством стоит новая задача - не допустить повторения ситуации. Понятно, что участие в составе акционеров зарубежных инвесторов, играющих по более осторожным и менее рисковым финансовым правилам, сможет отчасти избежать повторного накопления столь крупных внешних долгов. Да и измененное внутреннее законодательство, касающееся финансовой системы, теперь уже не позволяет БВУ привлекать займы без ограничений.

Астанa