Главный банк страны Светлана Грибанова Так охарактеризовал банк “ТуранАлем” совершенно незнакомый водитель, подвозивший меня к зданию “Самал-тауэр”. Честно говоря, я искренне порадовалась за банк, репутации которого не страшны никакие негативные слухи. И вот ведь парадокс. В то время как в средствах массовой информации муссировались слухи о том, что председатель правления банка “ТуранАлем” Ержан Татишев сбежал в Америку с активами банка, сам герой действительно находился в Штатах, только цель у него была прямо противоположная: получить деньги для Казахстана, разместив за рубежом еврооблигации банка. В итоге банк “ТуранАлем” привез в страну 225 миллионов долларов. Такое событие не могло пройти мимо “НП”, и мы решили встретиться с Ержаном Татишевым, чтобы узнать подробности столь успешной сделки  | Справка “НП” Лид-менеджерами по размещению евробондов выступили ABN Amro Bank и американская компания Merril Lynch. Выпуск еврооблигаций запланирован на 2 июня текущего года. 28 мая международное агентство Standard & Poor’s объявило о присвоении рейтинга “ВВ-” эмиссии еврооблигаций банка “ТуранАлем” объемом 225 миллионов долларов. Агентство Moody’s еще раньше присвоило этим же облигациям рейтинг на уровне “Ваа3”. Рейтинги инвестиционного класса. |
- Ержан Нурельдаемович, ведь это не первый выход банка на международные рынки? До этого были и синдицированные займы, и размещение еврооблигаций... Однако на этот раз налицо существенное различие и по условиям, и по сумме сделки, которые свидетельствуют о растущем доверии международных инвесторов к банку “ТуранАлем”. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как проходило размещение евробондов?
- Мы используем все существующие возможности привлечения денег. Это и торговое финансирование, и синдицированные займы, и еврооблигации. Мы имеем опыт и кредитную историю во всех этих блоках.
В течение последних 5-6 лет развития банк “ТуранАлем” достиг значительных успехов на международных рынках капитала как заемщик с высокой репутацией. Мы были первым банком в СНГ, вышедшим на рынок еврооблигаций после кризиса 1998 года. В 2000 году мы разместили 100 миллионов долларов. С такой же суммой мы вышли два года спустя - в 2002 году.
Безусловно, текущий заем - на 225 миллионов долларов - отличается от первых двух. Во-первых, до 7 лет удлинился срок погашения. Напомню, что до этого мы разместили евробонды на три года и на пять лет. И еще одно отличие: процентная ставка - 8,125, под которую мы получили деньги, является самой низкой среди финансовых институтов СНГ. Примечателен тот факт, что спрос среди инвесторов на облигации превысил 500 миллионов долларов. Добавлю, что более ста различных инвестиционных компаний и фондов подали заявки на приобретение наших евробондов. Из практических соображений мы остановились на половине предложенной суммы, мы решили, что 225 миллионов долларов - это те деньги, которые нам сейчас нужны. Это очень большие деньги, достаточно сказать, что эта сумма сравнима с активами среднего казахстанского банка.
- Перед тем как разработать программу заимствования, вы, очевидно, внимательно рассматриваете все проекты, в которые предполагается вложить привлеченные средства. Поделитесь секретом, куда думаете направить эти 225 миллионов долларов?
- Основная задача банка - предоставление кредитов. Мы живем в стране с рыночной экономикой, где спрос определяет предложение. Развивается экономика, и вместе с тем растет потребность реального сектора в кредитах. Поэтому эти средства будут представлены как крупным и средним предприятиям, так и субъектам малого бизнеса. Сегодня существует избыток коротких кредитов - на срок от одного месяца до года. А предприятия интересуют займы от одного года и больше. Мы заняли деньги на семь лет и можем предоставлять кредиты на тот же срок.
Большое внимание мы уделяем диверсификации кредитного портфеля, на что, кстати, обращают внимание все рейтинговые агентства. Мы будем размещать средства пропорциональными долями: часть в сельское хозяйство, часть в перерабатывающую промышленность, часть в строительство и предприятия, связанные с ремонтом. Ну и конечно, в нефтегазовую отрасль, которая является для нас одной из главных. Кроме того, мы планируем усилить потребительское кредитование, в частности, на приобретение жилья. Отрадно, что культура жить в кредит прививается и в Казахстане.
- Очень много сейчас говорят о слишком высоких кредитных ставках, особенно много нареканий по этому поводу в адрес банков высказывают представители малого бизнеса. Можно ли надеяться, что привлечение в страну столь крупных средств вызовет снижение ставок?
- Кредитные ставки зависят от степени рисков, степени состоятельности и размеров самого предприятия. В Казахстане малый и средний бизнес кредитуются по более высоким ставкам. В то же время в последнее время наметилась тенденция к их снижению. Например, крупным компаниям кредиты предоставляются уже под 12 процентов годовых в валюте. Для банков важны такие факторы, как стабильность и прозрачность предприятий. А у нас, и это не секрет, малые предприятия грешат двойной бухгалтерией.
Мы уверены, что та сумма, которую мы сумели привлечь, приведет к снижению ставок в нашем банке. Так как банк “ТуранАлем” - системообразующий, то кредиты подешевеют в целом по стране.
|
