БТА ПРИНЕС СТРАНЕ
$100 МИЛЛИОНОВ
Светлана Грибанова
Своеобразно отметит чемпионат мира по футболу-2002 БанкТуранАлем: скоро платежные карточки банка украсит изображение великого футболиста Пеле. И это не единственная хорошая новость от БТА
БанкТуранАлем объявил об успешном размещении еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов на международных рынках сроком на пять лет. Заметим, что прошло всего лишь десять месяцев с момента первого выпуска еврооблигаций этим банком. Мало того, что редко какому банку из развивающейся страны удается дважды за один год выйти на международные рынки со своими еврооблигациями, на этот раз БТА разместил евробонды по более привлекательной ставке - на 1,5 процента ниже, чем в предыдущий.
По мнению специалистов из Deutsche Bank AG, который выступил лид-менеджером выпуска, несмотря на сложные условия, размещение можно считать очень успешным: это и достаточно длинный срок, и более низкая ставка, и широкая география. Основными покупателями еврооблигаций стали инвесторы США, Германии, Дании, России, Великобритании и Австрии.
Купон 10 процентов и спрэд над казначейскими обязательствами США составил 567 базисных пункта. Это лучший показатель доходности для эмитентов из СНГ. Интерес к данной эмиссии со стороны инвесторов даже превзошел ожидания. Некоторые из них приобрели еврооблигации уже во второй раз. Доверие к БанкТуранАлему оправдано высокими оценками, полученными им от крупнейших международных рейтинговых агентств.
В 2001 году Moody’s Investors Service и Standard and Poors улучшили рейтинги БанкТуранАлема, что свидетельствует о надежности и высокой репутации банка на внутреннем и международном рынках. На сегодня еврооблигациям БТА присвоен рейтинг Ва2 (прогноз позитивный) - от Moody’s и В+ (прогноз стабильный) - от S&P. К марту следующего года ожидается повышение рейтинга Республики Казахстан. Это в положительном смысле отразится на всех компаниях страны, в том числе и на банках.
Высокий рейтинг банка - это не просто слова. В итоге это выгодно и конечному заемщику, который сможет получить более дешевый кредит. Благодаря размещению еврооблигаций БТА привлек в Казахстан 100 миллионов долларов. Часть этих денег пойдет на финансирование малого и среднего бизнеса, на кредитование сельскохозяйственных предприятий.
|
|
|
|
